АЛРОСА подобрали цену и покупателей - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

АЛРОСА подобрали цену и покупателей - «Финансы»

Как стало известно "Ъ", предварительная цена размещения приватизируемых 10,9% акций АЛРОСА может составить 57 млрд руб. ($889 млн). Якорными инвесторами могут стать три фонда-миноритария компании: OppenheimerFunds, Lazard и Genesis, по данным источников "Ъ", они готовы потратить около $450 млн на выкуп 5,5% акций. К SPO активно привлекают и российские НПФ, в том числе фонды организаторов размещения — Сбербанка и ВТБ. Решение о размещении должно быть принято на этой неделе на встрече у первого вице-премьера Игоря Шувалова.


Долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие в SPO АЛРОСА на Московской бирже, могут аккумулировать от 70% до 100% размещаемых Росимуществом 10,9% акций, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на два источника, близкие к сделке. По их информации, желание участвовать подтвердили фонды--портфельные инвесторы АЛРОСА, в том числе OppenheimerFunds и Lazard. Активного участия НПФ не ожидается, отмечают источники "Интерфакса", добавляя, что ВТБ и Сбербанк, организаторы размещения, "ведут работу со своими "пенсионерами", убеждают, что АЛРОСА — уникальный актив для фондового рынка".

Как рассказали источники "Ъ", сейчас обсуждается цена размещения АЛРОСА 71 руб. за акцию, и 10,9% компании предварительно оценивается в 57 млрд руб. ($889 млн). В пятницу бумага на Московской бирже стоила 68,5 руб., в мае она торговалась по 72-73 руб. (на пике — до 78 руб.), в июне — в среднем по 70 руб. Якорными инвесторами при SPO, говорят источники "Ъ", должны стать три фонда, участвовавшие в IPO АЛРОСА в 2013 году: OppenheimerFunds (владеет 3,05% акций, по данным Bloomberg), Lazard (0,99%) и Genesis (0,86%, входит в группу AMG).

Каждый из них, продолжают собеседники "Ъ", планирует выкупить акции на сумму около $150 млн (то есть они могут получить еще по 1,84%). Остальные бумаги могут купить НПФ и другие фонды, отмечают собеседники "Ъ". Еще один источник "Ъ" настаивает, что "о цене говорить рано, ее определят в ходе book-building". По его словам, акциями интересуется "широкий круг иностранных и российских институциональных инвесторов".

"Интерес к приобретению акций АЛРОСА у нас есть, но детали возможной сделки можно обсуждать после получения всех условий продажи",— сказал "Ъ" председатель совета директоров Европейского пенсионного фонда (группа "Сафмар") Евгений Якушев. "Мы будем участвовать при интересных условиях, одно из которых — продажа акций АЛРОСА по цене не выше рыночной",— отмечает гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. О "значительном интересе" к SPO "вместе с зарубежными партнерами" говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев (фонд покупал акции АЛРОСА на IPO в 2013 году, но продал их в этом году). В Минэкономики, АЛРОСА, OppenheimerFunds и Lazard отказались от комментариев, в Минфине и AMG не ответили на запрос "Ъ".

И. о. руководителя Sberbank CIB (консультант правительства по SPO АЛРОСА) Игорь Буланцев 28 июня заявлял, что "пока никаких изменений планов провести сделку с АЛРОСА в июле нет". Источники "Ъ" утверждают, что уже на этой неделе у первого вице-премьера Игоря Шувалова состоится встреча по этой теме и если Сбербанк подтвердит наличие твердого спроса минимум на 70% SPO, то чиновник может дать резолюцию о целесообразности размещения, после чего начнется ускоренный book-building. Это позволит новым инвесторам и тем, кто нарастит свой пакет при размещении, получить отдачу от дивидендов АЛРОСА за 2015 год (реестр акционеров закрывается 19 июля), отмечает один из собеседников "Ъ". Дивидендная политика компании предполагает выплату 35% от чистой прибыли, но в этом году по указанию правительства АЛРОСА выплатит 50% прибыли за прошлый год, или 15,39 млрд руб. В аппарате Игоря Шувалова и Sberbank CIB отказались от комментариев.

Сергей Донской из Societe Generale говорит, что предполагаемая цена размещения АЛРОСА 71 руб. за акцию "позволяет инвесторам поторговаться за снижение", поскольку предполагает небольшой дисконт к котировкам в мае-июне. В Societe Generale видят потенциал роста стоимости бумаг компании до 85 руб. за акцию к весне 2017 года. Олег Петропавловский из БКС указывает, что цена 71 руб. за бумагу близка к уже звучавшим ожиданиям Минфина и Минэкономики от размещения (свыше 50 млрд руб. и около 60 млрд руб. соответственно). Для якорных инвесторов это хорошая цена, говорит аналитик: по оценкам БКС, у бумаг АЛРОСА есть upside 20-30%, если ситуация на алмазном рынке не ухудшится.

По мнению господина Донского, такой волатильности цен на алмазы, как в 2015 году, в 2016-2017 годах не будет, поскольку у ограночных и ювелирных компаний ушел избыток сырья. Но АЛРОСА снизила планы по добыче на 2016 год с 39 млн до 37 млн карат, напоминает он, и перспективы роста объемов в 2017 году, равно как и увеличения порога дивидендов, будут зависеть от того, насколько успешно компания сможет снижать складские запасы. С точки зрения долгосрочной стратегии компании, добавляет господин Донской, инвесторов не должны ждать сюрпризы: инициативы по участию АЛРОСА в создании гранильного кластера на Дальнем Востоке или по участию в освоении золоторудного месторождения Сухой Лог пока выглядят скорее привнесенными извне, а не инициированными менеджментом. Олег Петропавловский согласен, что стратегия АЛРОСА не должна существенно измениться: ее сохранение было основой договоренностей по вхождению в компанию западных фондов.

Анатолий Джумайло, Павел Аксенов


  • Всего документов:
  • 1
  • 2

Как стало известно "Ъ", предварительная цена размещения приватизируемых 10,9% акций АЛРОСА может составить 57 млрд руб. ($889 млн). Якорными инвесторами могут стать три фонда-миноритария компании: OppenheimerFunds, Lazard и Genesis, по данным источников "Ъ", они готовы потратить около $450 млн на выкуп 5,5% акций. К SPO активно привлекают и российские НПФ, в том числе фонды организаторов размещения — Сбербанка и ВТБ. Решение о размещении должно быть принято на этой неделе на встрече у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие в SPO АЛРОСА на Московской бирже, могут аккумулировать от 70% до 100% размещаемых Росимуществом 10,9% акций, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на два источника, близкие к сделке. По их информации, желание участвовать подтвердили фонды--портфельные инвесторы АЛРОСА, в том числе OppenheimerFunds и Lazard. Активного участия НПФ не ожидается, отмечают источники "Интерфакса", добавляя, что ВТБ и Сбербанк, организаторы размещения, "ведут работу со своими "пенсионерами", убеждают, что АЛРОСА — уникальный актив для фондового рынка". Как рассказали источники "Ъ", сейчас обсуждается цена размещения АЛРОСА 71 руб. за акцию, и 10,9% компании предварительно оценивается в 57 млрд руб. ($889 млн). В пятницу бумага на Московской бирже стоила 68,5 руб., в мае она торговалась по 72-73 руб. (на пике — до 78 руб.), в июне — в среднем по 70 руб. Якорными инвесторами при SPO, говорят источники "Ъ", должны стать три фонда, участвовавшие в IPO АЛРОСА в 2013 году: OppenheimerFunds (владеет 3,05% акций, по данным Bloomberg), Lazard (0,99%) и Genesis (0,86%, входит в группу AMG). Каждый из них, продолжают собеседники "Ъ", планирует выкупить акции на сумму около $150 млн (то есть они могут получить еще по 1,84%). Остальные бумаги могут купить НПФ и другие фонды, отмечают собеседники "Ъ". Еще один источник "Ъ" настаивает, что "о цене говорить рано, ее определят в ходе book-building". По его словам, акциями интересуется "широкий круг иностранных и российских институциональных инвесторов". "Интерес к приобретению акций АЛРОСА у нас есть, но детали возможной сделки можно обсуждать после получения всех условий продажи",— сказал "Ъ" председатель совета директоров Европейского пенсионного фонда (группа "Сафмар") Евгений Якушев. "Мы будем участвовать при интересных условиях, одно из которых — продажа акций АЛРОСА по цене не выше рыночной",— отмечает гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. О "значительном интересе" к SPO "вместе с зарубежными партнерами" говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев (фонд покупал акции АЛРОСА на IPO в 2013 году, но продал их в этом году). В Минэкономики, АЛРОСА, OppenheimerFunds и Lazard отказались от комментариев, в Минфине и AMG не ответили на запрос "Ъ". И. о. руководителя Sberbank CIB (консультант правительства по SPO АЛРОСА) Игорь Буланцев 28 июня заявлял, что "пока никаких изменений планов провести сделку с АЛРОСА в июле нет". Источники "Ъ" утверждают, что уже на этой неделе у первого вице-премьера Игоря Шувалова состоится встреча по этой теме и если Сбербанк подтвердит наличие твердого спроса минимум на 70% SPO, то чиновник может дать резолюцию о целесообразности размещения, после чего начнется ускоренный book-building. Это позволит новым инвесторам и тем, кто нарастит свой пакет при размещении, получить отдачу от дивидендов АЛРОСА за 2015 год (реестр акционеров закрывается 19 июля), отмечает один из собеседников "Ъ". Дивидендная политика компании предполагает выплату 35% от чистой прибыли, но в этом году по указанию правительства АЛРОСА выплатит 50% прибыли за прошлый год, или 15,39 млрд руб. В аппарате Игоря Шувалова и Sberbank CIB отказались от комментариев. Сергей Донской из Societe Generale говорит, что предполагаемая цена размещения АЛРОСА 71 руб. за акцию "позволяет инвесторам поторговаться за снижение", поскольку предполагает небольшой дисконт к котировкам в мае-июне. В Societe Generale видят потенциал роста стоимости бумаг компании до 85 руб. за акцию к весне 2017 года. Олег Петропавловский из БКС указывает, что цена 71 руб. за бумагу близка к уже звучавшим ожиданиям Минфина и Минэкономики от размещения (свыше 50 млрд руб. и около 60 млрд руб. соответственно). Для якорных инвесторов это хорошая цена, говорит аналитик: по оценкам БКС, у бумаг АЛРОСА есть upside 20-30%, если ситуация на алмазном рынке не ухудшится. По мнению господина Донского, такой волатильности цен на алмазы, как в 2015 году, в 2016-2017 годах не будет, поскольку у ограночных и ювелирных компаний ушел избыток сырья. Но АЛРОСА снизила планы по добыче на 2016 год с 39 млн до 37 млн карат, напоминает он, и перспективы роста объемов в 2017 году, равно как и увеличения порога дивидендов, будут зависеть от того, насколько успешно компания сможет снижать складские запасы. С точки зрения долгосрочной стратегии компании, добавляет господин Донской, инвесторов не должны ждать сюрпризы: инициативы по участию АЛРОСА в создании гранильного кластера на Дальнем Востоке или по участию в освоении золоторудного месторождения Сухой Лог пока выглядят скорее привнесенными извне, а не инициированными менеджментом. Олег Петропавловский согласен, что стратегия АЛРОСА не должна существенно измениться: ее сохранение было основой договоренностей по вхождению в компанию западных фондов. Анатолий Джумайло, Павел Аксенов Всего документов: 1 2
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Минфин изменит правила получения "Семейной ипотеки", чтобы исключить лимиты - «Финансы»

Минфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила "Семейной ипотеки", чтобы убрать из программы механизм...

Курс доллара США и Евро на завтра, 20.12.2024 г. - «Финансы»

Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024. Курс составит 103,4207 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 64,4 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...

Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году,...

Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из

Подробнее
В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее

Разделы

Информация


Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Подробнее

      
Курс валют сегодня