В ближайшие пять лет находящийся под санкциями СМП-банк братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов намерен перестроить бизнес-модель, отказавшись от кредитования госфинансов, активизировав розницу и кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). Поможет ли это достичь заявленных в стратегии до 2020 года амбициозных целей — по двукратному росту бизнеса — вопрос. Цели банка во многом совпадают с декларировавшимися в прошлой стратегии летом 2013 года, однако выполнимость их в текущих условиях не столь очевидна, считают эксперты.
СМП-банк утвердил стратегию своего развития до 2020 года. Основные ее цели — увеличить активы в полтора-два раза, до 700-800 млрд руб., кредитный портфель — в два-три раза, до 350-400 млрд руб., сделав акцент на развитии розницы и МСБ. "Банк планирует значительно изменить структуру кредитного портфеля,— рассказал "Ъ" председатель правления СМП-банка Александр Левковский.— Если сейчас розница занимает лишь 8%, то в будущем ее доля вырастет до 20% за счет ипотеки и других видов кредитов. Для этого сейчас в банке создается кредитный конвейер, который позволит на порядок увеличить количество обрабатываемых заявок. Мы также планируем рост как за счет МСБ с нуля до 10% кредитного портфеля (поскольку считаем его перспективным сегментом), так и благодаря крупным корпоративным клиентам". При этом, согласно стратегии, доля кредитования госфинансов, которая сейчас составляет около 15% кредитного портфеля, к 2020 году снизится до нуля.
Развитие розницы и сокращение кредитов госструктурам в кредитном портфеле банка декларировалось еще в середине 2013 года, когда доля этого сегмента составляла 39%, с тем чтобы повысить доходность кредитования (см. "Ъ" от 4 июня 2013 года). Однако о полном отказе от работы с такими заемщиками речи не шло: как объясняли в банке, хотя это самый низкодоходный сегмент, зато самый надежный в части платежеспособности, особенно в кризисных условиях. Сейчас для банка маржинальность, видимо, важнее рисков, учитывая, что в целом с момента введения санкций против СМП-банка в конце апреля 2014-го и к 1 октября 2015 года его общий кредитный портфель сокращался (на 23%) до 64,7 млрд руб., включая сжатие корпоративного кредитования за указанный период на 26% (до 57,2 млрд руб.). Давление на маржинальность бизнеса оказало и то, что после введения санкций депозиты юрлиц сократились к 1 октября на 30%, до 20,7 млрд руб., и банку пришлось замещать их более дорогими розничными вкладами, чей рост за период составил 38%, до 95,2 млрд руб.
При этом розница СМП-банка все же показала рост на 13%, до 7,5 млрд руб., но ее дальнейшее усиленное развитие, по словам экспертов, сопряжено с серьезными рисками. "Кризис показал, что почти все до сих пор существующие модели развития розницы привели к большим убыткам, поэтому кредитный конвейер нужно настраивать по новым стандартам,— указывает управляющий партнер НАФИ Павел Самиев.— Единственный сегмент, который будет расти,— это ипотека, и делать ставку на него разумно". С МСБ сейчас тоже большие проблемы у банков, продолжает господин Самиев: у многих крупных игроков просрочка доходит до 25%.
Для достижения заявленных в стратегии целей по росту кредитного портфеля существует еще целый ряд препятствий. "Сейчас розница и МСБ в принципе не растут: эти сегменты демонстрируют отрицательную динамику в портфелях банков, поэтому на ближайшие два-три года сложно прогнозировать их восстановление",— отмечает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. Но, даже если СМП-банку удастся найти драйверы роста в приоритетных для него сегментах, розница и МСБ за счет более низких, чем в корпоративном кредитовании, сумм кредитов не смогут обеспечить банку такой взрывной рост, как заявлено в стратегии, предупреждают эксперты. Так сильно вырасти можно только за счет крупных проектов в корпоративном сегменте. И у СМП-банка, согласно стратегии, на них через пять лет должно приходиться 70% портфеля (сейчас 77%). "Хотя сейчас, конечно, появились игроки и целые отрасли, которые получили выгоду от девальвации рубля и нуждаются в финансировании для наращивания производства своей продукции,— указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин,— в то же время в условиях низкого спроса на кредиты на фоне общей стагнации в экономике конкуренция за таких клиентов крайне высока. Банку будет достаточно сложно нарастить кредитный портфель заявленными темпами, обеспечив при этом его хорошее качество".
Не исключено, что для развития розницы и МСБ СМП-банк сможет использовать ресурсы санируемого им Мособлбанка, сэкономив на затратах на инфраструктуру, которые довольно высоки в рознице. Однако в стратегии об этом активе ничего не говорится. Тем не менее планы по его интеграции в группу у СМП-банка есть. Как рассказал "Ъ" господин Левковский, в рамках развития своей стратегии СМП-банк должен выстроить единую организационную структуру. Для этого будет создан управляющий комитет, который будет координировать работу группы. "В него войдут представители совета директоров и правления каждого банка. Это позволит избежать разнобоя в работе банков и снизит стоимость управленческих ресурсов",— уточнил он. По его словам, банки не будут иметь заметных различий в бизнес-моделях — каждый из них должен развиваться как универсальный игрок. Впрочем, если в рознице у банков будут разные категории клиентов — более возрастные и консервативные у Мособлбанка и более современные и динамичные в СМП, то в корпоративном сегменте риски будут равномерно распределяться по двум банкам. Впрочем, с точки зрения экономии самым комфортным вариантом было бы объединение двух банков, указывают участники рынка, однако тогда у СМП-банка не будет возможности иметь послабления по нормативам для Мособлбанка, так как при присоединении он утратит статус санируемого игрока.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...
Минфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила "Семейной ипотеки", чтобы убрать из программы механизм...
Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024. Курс составит 103,4207 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 64,4 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...
Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году,...
Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Казахстанскую продукцию планируют продвигать в торговой сети Grandiose в
ПодробнееЗа первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из
ПодробнееВице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в
ПодробнееПрезидент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном
ПодробнееМинфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было
ПодробнееЦентробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024.
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)