
12 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Свердловской области. Серия облигаций – 35006, объем выпуска составил 5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35006SVS0. Срок обращения облигаций составляет 2555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,61 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А(RU) от АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона – 98 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 16, 20, 24 и 28 купона (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 17 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей
Совкомбанк подключил Samsung Pay для бесконтактной оплаты карт «Мир»
Вклады Совкомбанка: изменение условий с 18.12.19
Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года
Совкомбанк принял участие в секьюритизации кредитов МСП Банка
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
При этом доходы гостиниц во всей России упали на 36,5% и составили 363,6 млрд
ПодробнееНемецкая компания не планирует вносить платежи в будущем. Объем вложенных в
ПодробнееПо критерию «доступность продуктов питания для населения» страна поднялась на
Подробнее#этокденьгам. Сезон охоты за сокровищами. IT-сектор Продолжаем охоту за
ПодробнееFinTok. Гибридный вариант: как купить автомобиль в кредит, не отдавая банку ПТС
ПодробнееЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 2021 могут перенести на
ПодробнееЭкономика сегодня
Партнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты «Мир» перестают быть только «бюджетными», как расширяется их прием за пределами страны и что нового появится в программе лояльности,...
ПодробнееПартнерский материал Сергей Путятинский заместитель председателя правления МКБ Как в МКБ втрое сократили объем бумаги, чем опасны чат-боты и как цифровой рубль ...
ПодробнееПартнерский материал Мигель Маркарянц Руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса конкурирует с «классическими» розничными банками, когда для...
Подробнее
Комментарии (0)