12 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Свердловской области. Серия облигаций – 35006, объем выпуска составил 5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35006SVS0. Срок обращения облигаций составляет 2555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,61 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А(RU) от АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,87% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона – 98 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 16, 20, 24 и 28 купона (погашение облигаций).
Размещение облигаций состоится 17 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей
Совкомбанк подключил Samsung Pay для бесконтактной оплаты карт «Мир»
Вклады Совкомбанка: изменение условий с 18.12.19
Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года
Совкомбанк принял участие в секьюритизации кредитов МСП Банка
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в
Подробнее
Министерство финансов России с 16 июля начнёт продажу облигаций федерального
Подробнее
Экономический спад после пандемии коронавируса коснется всех компаний. Однако
Подробнее
Два поезда столкнулись недалеко от Праги, десятки пассажиров пострадали.Два
Подробнее
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил,
Подробнее
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отправил футболки со своим
ПодробнееЭкономика сегодня
Фото: «Европлан» Александр Михайлов генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Компания «Европлан» отметила в этом году 20-летие деятельности на рынке лизинга. О судьбоносных решениях, допущенных ошибках,...
Подробнее
Партнерский материал Ольга Сорокина заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Как рынок страховых услуг переживает пандемию? Чем страховщики могут поддержать клиентов? Об этом в интервью рассказывает...
Подробнее
Партнерский материал Василий Бусаров вице-президент Страхового Дома ВСК Какие технологии позволяют страховщику максимально учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать...
Подробнее
Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона. Ограничения касаются...
ПодробнееКурс валют сегодня
Комментарии (0)