
17 декабря 2019 года состоялся аукцион по цене доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года серии 34062 (далее – облигации). Объем доразмещения составил 1,999 млрд рублей, общий объем выпуска – 7 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34062TМS0. Срок до погашения облигаций составляет 1 829 дня (5,02 года), дюрация – 3,05 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/Стабильный от S&P, BBB(RU)/Стабильный от АКРА.
По итогам аукциона заявки удовлетворены в количестве 1 999 900 штук по средневзвешенной цене 102,13% от номинала (доходность по средневзвешенной цене 6,98% годовых).
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность каждого – 91 день, ставка составляет 7,5% годовых. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го (погашение облигаций) купонных периодов.
Доразмещение облигаций состоялось 17 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Генеральный агент и технический андеррайтер – Газпромбанк.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей
Совкомбанк подключил Samsung Pay для бесконтактной оплаты карт «Мир»
Вклады Совкомбанка: изменение условий с 18.12.19
Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года
Совкомбанк принял участие в секьюритизации кредитов МСП Банка
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В Минэнерго считают, что сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники
ПодробнееПо словам вице-премьера, газ — наиболее перспективный и экологичный вид
ПодробнееСейчас регулятор не видит достаточных усилий со стороны кредитных организаций
ПодробнееГлава группы "Открытие", бывший министр финансов Михаил Задорнов сравнил
ПодробнееБанк России установил факты манипулирования в период с марта 2016 года по
ПодробнееПартнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты
ПодробнееЭкономика сегодня
Партнерский материал Дмитрий Бувин коммерческий директор НСПК Почему карты «Мир» перестают быть только «бюджетными», как расширяется их прием за пределами страны и что нового появится в программе лояльности,...
ПодробнееПартнерский материал Сергей Путятинский заместитель председателя правления МКБ Как в МКБ втрое сократили объем бумаги, чем опасны чат-боты и как цифровой рубль ...
ПодробнееПартнерский материал Мигель Маркарянц Руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Как опорный банк оборонно-промышленного комплекса конкурирует с «классическими» розничными банками, когда для...
Подробнее
Комментарии (0)