Начнем с основного итога. Лидеры сохранили свои места (табл. 1) и нарастили выдачу по сравнению с июлем (табл. 2). Газпромбанк опередил ипотечный банк «Дельтакредит», а Абсолют банк и банк «Возрождение» вытеснили из первой десятки Связь-банк.
Таблица 1. Рейтинг Высшей ипотечной лиги по итогам 8 месяцев 2016 года
Недавно банк «Российский капитал» и АИЖК объявили о сотрудничестве. Так как доля АИЖК остается в диапазоне 1,1–1,2%, то можно ожидать, что общая доля госучастников на ипотечном рынке не уменьшится, а вырастет за счет нового игрока. Будем ожидать синергетического эффекта от сотрудничества одного из самых старых и одного их самых молодых участников рынка. Вне всякого сомнения, их суммарный объем превысит сегодняшние чисто символические 2 млрд рублей в месяц.
Таблица 2. Количественные показатели ведущих кредиторов в июле и августе
Сравнительный анализ показывает цену места в первой десятке на настоящий момент, которая равна выдаче 1,5 млрд рублей в месяц.
Летний сезон выявил тех, кто наиболее интенсивно отвоевывал место под солнцем. С большим отрывом лидирует Райффайзенбанк, достигший рыночной доли 2,1% с приростом 0,46% за три месяца.
Для выравнивания условий соревнования выделим особую номинацию — лучшие российские частные ипотечные кредиторы (табл. 3). Конкуренция в этой группе очень плотная и вызывает отдельный интерес. Среди этой пятерки разница в объемах невелика, и распределение мест в любой месяц может поменяться.
Табл. 3. Лучшие российские частные ипотечные кредиторы
Совокупная доля первой пятерки частных кредиторов составляет 5,72% рынка, что делает эту группу достаточно влиятельной, и в дальнейших исследованиях ей будет уделяться особое внимание.
Можно выделить пять общих характеристик, которыми будет обладать банк-победитель обсуждаемой номинации в 2017 году:
Два последних года проходят под влиянием программы субсидирования ипотечных кредитов в сегменте новостроек (табл. 4).
Таблица 4. Итоги программы субсидирования за 8 месяцев
Кроме общих показателей программы субсидирования можно выделить несколько дополнительных номинаций.
К самым влиятельным банкам в программе субсидирования относятся следующие:
Список получился очень близким к списку квазигосударственных банков. Посмотрим, что происходит в группе условно равных, а именно частных российских банков. Они традиционно бьются за десятые и сотые доли процента.
Первая тройка успешных частных кредиторов по программе субсидирования выглядит так:
Проценты рассчитаны с округлением до второго знака после запятой. Первое место отдано банку, имеющему лучший абсолютный показатель.
К самым зависимым от программы субсидирования кредиторам относятся следующие:
Что примечательно, доли кредиторов в программе субсидирования практически не меняются, впрочем, как и доля субсидирования в общем объеме выданных банком кредитов.
Указанную выше зависимость можно оценивать по-разному. Как и любая зависимость, она содержит минусы и плюсы. Минусы проявляются в зависимости продаж от партнеров и привычки клиентов к ставке ниже 12%, что влияет на устойчивость ипотечного бизнеса. По окончании программы субсидирования начнется соревнование по повышению ставки кредитования на ранее субсидированные объекты. Уточним, что выдаваемые сейчас кредиты субсидируются в размере 0,5 процентного пункта.
У кредиторов возникнет соблазн в январе-феврале 2017 года под предлогом завершения программы поднять ставки на 0,5–1,5%. До сих пор действуют кредитные программы со ставкой значительно ниже 12%, где дополнительная скидка предоставляется банком, а в ряде случаев и застройщиком. Соревнование будет выглядеть так: партнеры, строительные объекты, кредиторы, клиенты остаются неизменными, а ставки начнут меняться. Достаточно притормозить в повышении ставок и получить возможность создать дополнительный кредитный портфель хорошего качества за счет выбора лучших клиентов.
Плюс заключается в простоте настройки канала продаж через изменение цены продукта. Но воспользоваться им может только банк, имеющий запас маржинальности. К положительной особенности можно отнести значительно более низкие издержки при проведении сделок по кредитованию новостроек, включая конвертацию одобренных клиентов в заемщиков.
В ближайшие годы произойдет возвращение ведущих кредиторов к более равномерному соотношению работы на первичном и вторичном рынке. Объемы и ставки кредитования могут сравняться.
Заключение
Первое. Итоги восьми месяцев и результаты августа показывают развитие ипотечного жилищного кредитования в темпах, вызывающих риторический вопрос о степени кризиса или его распределении по различным сферам. Ипотечный бизнес в очередной раз подтвердил свою полезность для населения, кредиторов, застройщиков.
Второе. Снижение ставок кредитования и успешные продажи кредиторов в августе можно считать началом финишного ускорения к концу 2016 года, которое даст различные проявления конкуренции. Скоро клиенты увидят варианты маркетингового творчества банков.
Третье. Как известно, 16 сентября произошло уменьшение ключевой ставки до 10%. В результате кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентного пункта. Субсидирование вообще прекратится после уменьшения ключевой ставки до 9,5%. Это может произойти в течение ближайших шести месяцев. Выскажем предположение, что минимизация бюджетной компенсации банкам не повлияет на работу кредиторов в 2016 году.
Четвертое. Совокупность высказываний высших руководителей за последний период говорит о прекрасной моральной поддержке ипотечного кредитования. Этот факт положительно повлияет на результаты 2016-го и даже 2017 года. Степень влияния будет определяться практическими действиями. В связи с неопределенностью практических действий повторяем ранее высказанные прогнозы:
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских...
В ближайшее время Центральный банк РФ объявит курс доллара США на завтра, 28.04.2024 г. - он составит 91,7791 руб. Это на 23,4 коп. ниже, чем курс, установленный на предыдущую дату. Официальный курс...
© анекдотов.net НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС скорректировала порядок заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов Добавлены коды для дополнительных сроков перечисления НДФЛ > Налоги, уплаченные...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)