Основная роль в обеспечении роста банковского сектора,
скорее всего, в текущем году сохранится за потребительским кредитованием. Хотя
и не исключено его замедление в ответ на более строгое регулирование и
насыщение рынка. В целом кредиты и активы банков будут расти медленнее
экономики страны в номинальном выражении. В интервью корреспонденту «Капитал.kz» директор департамента
исследований Halyk Finance
Станислав Чуев также рассказал о том, возможна ли докапитализация банков, на
какую сумму и на каком уровне сложится доля проблемных займов в текущем году.
- Станислав, есть
основания полагать, что основные тенденции развития банковского сектора в 2020
году останутся без изменений
- По нашему мнению, основные тенденции развития банковского
сектора, наблюдавшиеся в последние годы, сохранятся и в 2020 году. Это в первую
очередь продолжение опережающего роста розничного кредитования по сравнению с
корпоративным и снижение роли банковского сектора в экономике.
Среди дополнительных факторов, способных оказать
значительное влияние на рынок, стоит выделить результаты AQR Национального
банка страны и связанные с ними будущие решения регулятора, а также отделение
от Нацбанка Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Считаем,
что влияние банковского сектора на рост экономики будет и дальше снижаться
ввиду ожидаемого ужесточения требований к потребительскому кредитованию, а
также за счет возможного списания проблемных долгов по результатам AQR в ряде
банков.
Также мы не ожидаем существенных изменений в базовой ставке
и, соответственно, в стоимости кредита, в особенности для бизнеса, в условиях
значительного инфляционного давления и сохраняющейся избыточной ликвидности на
рынке. При этом розничное кредитование будет продолжать выступать ведущим
фактором роста совокупного портфеля, поскольку ограниченность рынка
корпоративного кредитования сохранится в отсутствии изменений в развитии МСБ и
вследствие низкой эффективности мер по решению структурных проблем.
Следовательно, как и в прошлом году, основная роль в обеспечении роста
банковского сектора, скорее всего, сохранится за потребительским кредитованием,
хотя не исключено его замедление в ответ на более строгое регулирование и
насыщение рынка, а кредиты и активы банков в целом будут расти медленнее
экономики страны в номинальном выражении. Мы не ожидаем существенных изменений
в темпах роста депозитов физических лиц в связи со стабилизацией роста доходов
населения. Совокупный прирост депозитов корпоративного сектора также останется
значительно ниже номинального роста ВВП. На рост депозитов влияние будут
оказывать восстановление доверия к банковской системе и ожидаемое сохранение
темпов роста экономики на уровне выше 4%.
- Вы можете
подтвердить, что снижение влияния банковского сектора на экономику страны в
прошлом году продолжилось
- Да, несмотря на более высокие темпы роста банковского
сектора в 2019 году в сравнении с предыдущим годом, его влияние на экономику
продолжило снижаться. Если подтверждать цифрами, то согласно нашей оценке,
отношение кредитов банков второго уровня к ВВП за год снизилось с 22,3% до
21,4%. В то же время отношение депозитов
к ВВП сократилось – с 27,6% до 26,1%. Таким образом, c учетом реального роста
ВВП в 4,5% и инфляции на уровне 5,4% номинальный рост кредитов и депозитов
отставал от номинального роста экономики.
Как и прежде, основными причинами данного отставания стали
структурные проблемы казахстанской экономики, ориентированной на экспорт
природных ресурсов с низкой долей добавленной стоимости и характеризуемой
высокой степенью присутствия государства. Результатом этого является слабое
развитие МСБ при малоэффективной господдержке, а также медленный рост реальных
доходов в секторах, которые не были затронуты государственными мерами по
повышению зарплат. Данная ситуация усугубляется низким качеством корпоративного
управления отдельных банков, которое привело к образованию большого объема
скрытых проблемных займов, оказывающих давление на капитал банков и
ограничивающих их возможности в кредитовании.
Согласно предварительным данным, в прошлом году активы
банковского сектора увеличились на 6,2%, а его кредитный портфель вырос на 7,1%
по сравнению с 1,3% предыдущего года. Основной вклад в рост портфеля внесли
розничные займы, которые увеличились на 26% с начала года, и составили 48% от
совокупного портфеля. Депозитная база сектора за 2019 год расширилась на 5,5%
по сравнению с 2.2% в 2018 году. Основной вклад в рост депозитов по-прежнему
вносили депозиты населения, увеличившиеся на 6,2% г/г. Вслед за сокращением в
предыдущем году, в 2019-м корпоративные вклады выросли на 4,7% год к году.
- Какой прогноз вы
можете дать по доле проблемных займов И к чему это может привести в случае их роста
- Доля проблемных займов может вырасти, давление на капитал
увеличится, а консолидация сектора продолжится. У некоторых банков существует
значительный разрыв между начисленными и реально собранными процентными
доходами. В связи с этим мы полагаем, что уровень проблемных долгов, вероятно,
занижен, и в действительности их доля может быть значительно выше. Здесь
отмечу, что на конец прошлого года доля проблемных займов составила 8,13%,
показав незначительный рост в сравнении с предыдущим. Покрытие провизиями
(NPL90+) по сектору было на уровне 163,8%, и в большинстве банков данный
показатель был выше 100%. С другой стороны, согласно финансовой отчетности по
МСФО-9, публикуемой банками, доля стрессовых
займов (займы, входящие в Стадию 2 и Стадию 3) значительно
превышает размеры NPL, отраженные в статистике, предоставляемой БВУ в Нацбанк.
- Вы допускаете
докапитализацию банков в перспективе
- Согласно предварительным результатам AQR, хотя
пруденциальные нормативы достаточности капитала (k1 и k2) выполняются банками в
целом по всему банковскому сектору, регулятор признает необходимость
докапитализации банков на сумму 450 млрд тенге. Следовательно, вопрос
достаточности капитала в отдельных банках остается открытым. Данная ситуация
обостряется низкой готовностью акционеров банков осуществлять дополнительные
вливания в капитал в условиях нерешаемых структурных проблем экономики и
ограниченных возможностей для роста.
- Какие тренды
сектора вы можете прогнозировать в текущем году И какие, по вашему мнению, события
сектора прошлого года стали для него знаковыми
- В текущем году мы ожидаем дальнейшее сокращение количества
банков путем слияния или ликвидации, однако многое будет зависеть от
результатов AQR и связанных с ними решений регулятора. Не могу не отметить
подписанный в середине прошлого года закон о создании специального агентства по
регулированию и надзору финансового рынка, подотчетного напрямую президенту
страны. Создание Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и
передача части функций Нацбанка данному органу, бесспорно, является позитивным
событием в развитии финансового сектора республики. Это должно минимизировать
конфликт интересов между монетарной и надзорно-регуляторной функциями. При этом
разделение полномочий между НБРК и агентством будет плодотворным в том случае,
если будет обеспечена независимость агентства от правительства и НБРК. И да,
начало прошлого года запомнилось продажей и присоединением Цеснабанка к FHB с
последующим ребрендингом в First Heartland Jysan Bank. Позже FHB добровольно
провел реорганизацию, что привело к сокращению количества банков до 27.
- Интересует
поведение курса валют доллар – тенге в текущем году.
- С учетом негативных ожиданий по внешнеэкономическим
факторам, мы прогнозируем, что курс национальной валюты в этом году будет
испытывать давление дефицита в рамках текущего счета, и не исключаем его
ослабления на 3-4% к концу года. В сравнении с предыдущим годом, в 2019-м тенге
продемонстрировал более высокую стабильность. Среднее значение курса за прошлый
год составило 382,75 тенге за доллар США, показав ослабление на 11% в сравнении
с 2018 годом.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, сообщает пресс-служба Акорды. Ерболат Досаев доложил, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический
В Таразе в рамках заседания министров сельского хозяйства государств–членов Организации тюркских государств (ОТГ) прошел форум по семеноводству. Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал о проводимой в стране работе в этом направлении, сообщает пресс-служба ведомства. По
В преддверии Наурыза Energyprom.kz традиционно проанализировал цены на основные продукты, необходимые для приготовления Наурыз коже. Хотя рецепты у всех хозяек разные, а на просторах интернета вариантов масса, основные ингредиенты остаются неизменными: вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные,
Объединить однородные квазикомпании и ликвидировать дублирующие госорганизации в Казахстане предложил мажилисмен Айтуар Кошмамбетов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, передает центр деловой информации Kapital.kz. По данным парламентария, субъекты
20 марта 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с рабочим визитом Государство Катар. В Дохе Олжаса Бектенова принял Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Премьер-министр передал искренние слова приветствия и добрые пожелания от имени главы государства Касым-Жомарта
Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
Подробнее Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...
Подробнее 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...
Подробнее Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...
Подробнее
Комментарии (0)