Станислав Чуев: Полагаем, что уровень проблемных долгов занижен банками - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Станислав Чуев: Полагаем, что уровень проблемных долгов занижен банками - «Финансы»

Директор департамента исследований Halyk Finance о ситуации и тенденциях в секторе






Основная роль в обеспечении роста банковского сектора,
скорее всего, в текущем году сохранится за потребительским кредитованием. Хотя
и не исключено его замедление в ответ на более строгое регулирование и
насыщение рынка. В целом кредиты и активы банков будут расти медленнее
экономики страны в номинальном выражении. В интервью корреспонденту «Капитал.kz» директор департамента
исследований Halyk Finance
Станислав Чуев также рассказал о том, возможна ли докапитализация банков, на
какую сумму и на каком уровне сложится доля проблемных займов в текущем году.


- Станислав, есть
основания полагать, что основные тенденции развития банковского сектора в 2020
году останутся без изменений


- По нашему мнению, основные тенденции развития банковского
сектора, наблюдавшиеся в последние годы, сохранятся и в 2020 году. Это в первую
очередь продолжение опережающего роста розничного кредитования по сравнению с
корпоративным и снижение роли банковского сектора в экономике.


Среди дополнительных факторов, способных оказать
значительное влияние на рынок, стоит выделить результаты AQR Национального
банка страны и связанные с ними будущие решения регулятора, а также отделение
от Нацбанка Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Считаем,
что влияние банковского сектора на рост экономики будет и дальше снижаться
ввиду ожидаемого ужесточения требований к потребительскому кредитованию, а
также за счет возможного списания проблемных долгов по результатам AQR в ряде
банков.


Также мы не ожидаем существенных изменений в базовой ставке
и, соответственно, в стоимости кредита, в особенности для бизнеса, в условиях
значительного инфляционного давления и сохраняющейся избыточной ликвидности на
рынке. При этом розничное кредитование будет продолжать выступать ведущим
фактором роста совокупного портфеля, поскольку ограниченность рынка
корпоративного кредитования сохранится в отсутствии изменений в развитии МСБ и
вследствие низкой эффективности мер по решению структурных проблем.
Следовательно, как и в прошлом году, основная роль в обеспечении роста
банковского сектора, скорее всего, сохранится за потребительским кредитованием,
хотя не исключено его замедление в ответ на более строгое регулирование и
насыщение рынка, а кредиты и активы банков в целом будут расти медленнее
экономики страны в номинальном выражении. Мы не ожидаем существенных изменений
в темпах роста депозитов физических лиц в связи со стабилизацией роста доходов
населения. Совокупный прирост депозитов корпоративного сектора также останется
значительно ниже номинального роста ВВП. На рост депозитов влияние будут
оказывать восстановление доверия к банковской системе и ожидаемое сохранение
темпов роста экономики на уровне выше 4%.


- Вы можете
подтвердить, что снижение влияния банковского сектора на экономику страны в
прошлом году продолжилось


- Да, несмотря на более высокие темпы роста банковского
сектора в 2019 году в сравнении с предыдущим годом, его влияние на экономику
продолжило снижаться. Если подтверждать цифрами, то согласно нашей оценке,
отношение кредитов банков второго уровня к ВВП за год снизилось с 22,3% до
21,4%. В то же время  отношение депозитов
к ВВП сократилось – с 27,6% до 26,1%. Таким образом, c учетом реального роста
ВВП в 4,5% и инфляции на уровне 5,4% номинальный рост кредитов и депозитов
отставал от номинального роста экономики.


Как и прежде, основными причинами данного отставания стали
структурные проблемы казахстанской экономики, ориентированной на экспорт
природных ресурсов с низкой долей добавленной стоимости и характеризуемой
высокой степенью присутствия государства. Результатом этого является слабое
развитие МСБ при малоэффективной господдержке, а также медленный рост реальных
доходов в секторах, которые не были затронуты государственными мерами по
повышению зарплат. Данная ситуация усугубляется низким качеством корпоративного
управления отдельных банков, которое привело к образованию большого объема
скрытых проблемных займов, оказывающих давление на капитал банков и
ограничивающих их возможности в кредитовании.


Согласно предварительным данным, в прошлом году активы
банковского сектора увеличились на 6,2%, а его кредитный портфель вырос на 7,1%
по сравнению с 1,3% предыдущего года. Основной вклад в рост портфеля внесли
розничные займы, которые увеличились на 26% с начала года, и составили 48% от
совокупного портфеля. Депозитная база сектора за 2019 год расширилась на 5,5%
по сравнению с 2.2% в 2018 году. Основной вклад в рост депозитов по-прежнему
вносили депозиты населения, увеличившиеся на 6,2% г/г. Вслед за сокращением в
предыдущем году, в 2019-м корпоративные вклады выросли на 4,7% год к году.


- Какой прогноз вы
можете дать по доле проблемных займов И к чему это может привести в случае их роста


- Доля проблемных займов может вырасти, давление на капитал
увеличится, а консолидация сектора продолжится. У некоторых банков существует
значительный разрыв между начисленными и реально собранными процентными
доходами. В связи с этим мы полагаем, что уровень проблемных долгов, вероятно,
занижен, и в действительности их доля может быть значительно выше. Здесь
отмечу, что на конец прошлого года доля проблемных займов составила 8,13%,
показав незначительный рост в сравнении с предыдущим. Покрытие провизиями
(NPL90+) по сектору было на уровне 163,8%, и в большинстве банков данный
показатель был выше 100%. С другой стороны, согласно финансовой отчетности по
МСФО-9, публикуемой банками, доля стрессовых


займов (займы, входящие в Стадию 2 и Стадию 3) значительно
превышает размеры NPL, отраженные в статистике, предоставляемой БВУ в Нацбанк.


- Вы допускаете
докапитализацию банков в перспективе


- Согласно предварительным результатам AQR, хотя
пруденциальные нормативы достаточности капитала (k1 и k2) выполняются банками в
целом по всему банковскому сектору, регулятор признает необходимость
докапитализации банков на сумму 450 млрд тенге. Следовательно, вопрос
достаточности капитала в отдельных банках остается открытым. Данная ситуация
обостряется низкой готовностью акционеров банков осуществлять дополнительные
вливания в капитал в условиях нерешаемых структурных проблем экономики и
ограниченных возможностей для роста. 


- Какие тренды
сектора вы можете прогнозировать в текущем году И какие, по вашему мнению, события
сектора прошлого года стали для него знаковыми


- В текущем году мы ожидаем дальнейшее сокращение количества
банков путем слияния или ликвидации, однако многое будет зависеть от
результатов AQR и связанных с ними решений регулятора. Не могу не отметить
подписанный в середине прошлого года закон о создании специального агентства по
регулированию и надзору финансового рынка, подотчетного напрямую президенту
страны. Создание Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и
передача части функций Нацбанка данному органу, бесспорно, является позитивным
событием в развитии финансового сектора республики. Это должно минимизировать
конфликт интересов между монетарной и надзорно-регуляторной функциями. При этом
разделение полномочий между НБРК и агентством будет плодотворным в том случае,
если будет обеспечена независимость агентства от правительства и НБРК. И да,
начало прошлого года запомнилось продажей и присоединением Цеснабанка к FHB с
последующим ребрендингом в First Heartland Jysan Bank. Позже FHB добровольно
провел реорганизацию, что привело к сокращению количества банков до 27.


- Интересует
поведение курса валют доллар – тенге в текущем году.


- С учетом негативных ожиданий по внешнеэкономическим
факторам, мы прогнозируем, что курс национальной валюты в этом году будет
испытывать давление дефицита в рамках текущего счета, и не исключаем его
ослабления на 3-4% к концу года. В сравнении с предыдущим годом, в 2019-м тенге
продемонстрировал более высокую стабильность. Среднее значение курса за прошлый
год составило 382,75 тенге за доллар США, показав ослабление на 11% в сравнении
с 2018 годом. 


Директор департамента исследований Halyk Finance о ситуации и тенденциях в секторе Основная роль в обеспечении роста банковского сектора, скорее всего, в текущем году сохранится за потребительским кредитованием. Хотя и не исключено его замедление в ответ на более строгое регулирование и насыщение рынка. В целом кредиты и активы банков будут расти медленнее экономики страны в номинальном выражении. В интервью корреспонденту «Капитал.kz» директор департамента исследований Halyk Finance Станислав Чуев также рассказал о том, возможна ли докапитализация банков, на какую сумму и на каком уровне сложится доля проблемных займов в текущем году. - Станислав, есть основания полагать, что основные тенденции развития банковского сектора в 2020 году останутся без изменений - По нашему мнению, основные тенденции развития банковского сектора, наблюдавшиеся в последние годы, сохранятся и в 2020 году. Это в первую очередь продолжение опережающего роста розничного кредитования по сравнению с корпоративным и снижение роли банковского сектора в экономике. Среди дополнительных факторов, способных оказать значительное влияние на рынок, стоит выделить результаты AQR Национального банка страны и связанные с ними будущие решения регулятора, а также отделение от Нацбанка Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Считаем, что влияние банковского сектора на рост экономики будет и дальше снижаться ввиду ожидаемого ужесточения требований к потребительскому кредитованию, а также за счет возможного списания проблемных долгов по результатам AQR в ряде банков. Также мы не ожидаем существенных изменений в базовой ставке и, соответственно, в стоимости кредита, в особенности для бизнеса, в условиях значительного инфляционного давления и сохраняющейся избыточной ликвидности на рынке. При этом розничное кредитование будет продолжать выступать ведущим фактором роста совокупного портфеля, поскольку ограниченность рынка корпоративного кредитования сохранится в отсутствии изменений в развитии МСБ и вследствие низкой эффективности мер по решению структурных проблем. Следовательно, как и в прошлом году, основная роль в обеспечении роста банковского сектора, скорее всего, сохранится за потребительским кредитованием, хотя не исключено его замедление в ответ на более строгое регулирование и насыщение рынка, а кредиты и активы банков в целом будут расти медленнее экономики страны в номинальном выражении. Мы не ожидаем существенных изменений в темпах роста депозитов физических лиц в связи со стабилизацией роста доходов населения. Совокупный прирост депозитов корпоративного сектора также останется значительно ниже номинального роста ВВП. На рост депозитов влияние будут оказывать восстановление доверия к банковской системе и ожидаемое сохранение темпов роста экономики на уровне выше 4%. - Вы можете подтвердить, что снижение влияния банковского сектора на экономику страны в прошлом году продолжилось - Да, несмотря на более высокие темпы роста банковского сектора в 2019 году в сравнении с предыдущим годом, его влияние на экономику продолжило снижаться. Если подтверждать цифрами, то согласно нашей оценке, отношение кредитов банков второго уровня к ВВП за год снизилось с 22,3% до 21,4%. В то же время отношение депозитов к ВВП сократилось – с 27,6% до 26,1%. Таким образом, c учетом реального роста ВВП в 4,5% и инфляции на уровне 5,4% номинальный рост кредитов и депозитов отставал от номинального роста экономики. Как и прежде, основными причинами данного отставания стали структурные проблемы казахстанской экономики, ориентированной на экспорт природных ресурсов с низкой долей добавленной стоимости и характеризуемой высокой степенью присутствия государства. Результатом этого является слабое развитие МСБ при малоэффективной господдержке, а также медленный рост реальных доходов в секторах, которые не были затронуты государственными мерами по повышению зарплат. Данная ситуация усугубляется низким качеством корпоративного управления отдельных банков, которое привело к образованию большого объема скрытых проблемных займов, оказывающих давление на капитал банков и ограничивающих их возможности в кредитовании. Согласно предварительным данным, в прошлом году активы банковского сектора увеличились на 6,2%, а его кредитный портфель вырос на 7,1% по сравнению с 1,3% предыдущего года. Основной вклад в рост портфеля внесли розничные займы, которые увеличились на 26% с начала года, и составили 48% от совокупного портфеля. Депозитная база сектора за 2019 год расширилась на 5,5% по сравнению с 2.2% в 2018 году. Основной вклад в рост депозитов по-прежнему вносили депозиты населения, увеличившиеся на 6,2% г/г. Вслед за сокращением в предыдущем году, в 2019-м корпоративные вклады выросли на 4,7% год к году. - Какой прогноз вы можете дать по доле проблемных займов И к чему это может привести в случае их роста - Доля проблемных займов может вырасти, давление на капитал увеличится, а консолидация сектора продолжится. У некоторых банков существует значительный разрыв между начисленными и реально собранными процентными доходами. В связи с этим мы полагаем, что уровень проблемных долгов, вероятно, занижен, и в действительности их доля может быть значительно выше. Здесь отмечу, что на конец прошлого года доля проблемных займов составила 8,13%, показав незначительный рост в сравнении с предыдущим. Покрытие провизиями (NPL90 ) по сектору было на уровне 163,8%, и в большинстве банков данный показатель был выше 100%. С другой стороны, согласно финансовой отчетности по МСФО-9, публикуемой банками, доля стрессовых займов (займы, входящие в Стадию 2 и Стадию 3) значительно превышает размеры NPL, отраженные в статистике, предоставляемой БВУ в Нацбанк. - Вы допускаете докапитализацию банков в перспективе - Согласно предварительным результатам AQR, хотя пруденциальные нормативы достаточности капитала (k1 и k2) выполняются банками в целом по всему банковскому сектору, регулятор признает необходимость докапитализации банков на сумму 450 млрд тенге. Следовательно, вопрос достаточности капитала в отдельных банках остается открытым. Данная ситуация обостряется низкой готовностью акционеров банков осуществлять дополнительные вливания в капитал в условиях нерешаемых структурных проблем экономики и ограниченных возможностей для роста. - Какие тренды сектора вы можете прогнозировать в текущем году И какие, по вашему мнению, события сектора прошлого года стали для него знаковыми - В текущем году мы ожидаем дальнейшее сокращение количества банков путем слияния или ликвидации, однако многое будет зависеть от результатов AQR и связанных с ними решений регулятора. Не могу не отметить подписанный в середине прошлого года закон о создании специального агентства по регулированию и надзору финансового рынка, подотчетного напрямую президенту страны. Создание Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и передача части функций Нацбанка данному органу, бесспорно, является позитивным событием в развитии финансового сектора республики. Это должно минимизировать конфликт интересов между монетарной и надзорно-регуляторной функциями. При этом разделение полномочий между НБРК и агентством будет плодотворным в том случае, если будет обеспечена независимость агентства от правительства и НБРК. И да, начало прошлого года запомнилось продажей и присоединением Цеснабанка к FHB с последующим ребрендингом в First Heartland Jysan Bank. Позже FHB добровольно провел реорганизацию, что привело к сокращению количества банков до 27. - Интересует поведение курса валют доллар – тенге в текущем году. - С учетом негативных ожиданий по внешнеэкономическим факторам, мы прогнозируем, что курс национальной валюты в этом году будет испытывать давление дефицита в рамках текущего счета, и не исключаем его ослабления на 3-4% к концу года. В сравнении с предыдущим годом, в 2019-м тенге продемонстрировал более высокую стабильность. Среднее значение курса за прошлый год составило 382,75 тенге за доллар США, показав ослабление на 11% в сравнении с 2018 годом.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

В Алматы до 1 июня в пилотном режиме внедрят систему Mass Alert - «Экономика»

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, сообщает пресс-служба Акорды. Ерболат Досаев доложил, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический

О мерах по развитию семеноводства рассказал Айдарбек Сапаров - «Экономика»

В Таразе в рамках заседания министров сельского хозяйства государств–членов Организации тюркских государств (ОТГ) прошел форум по семеноводству. Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал о проводимой в стране работе в этом направлении, сообщает пресс-служба ведомства. По

Сколько стоит Наурыз коже? - «Экономика»

В преддверии Наурыза Energyprom.kz традиционно проанализировал цены на основные продукты, необходимые для приготовления Наурыз коже. Хотя рецепты у всех хозяек разные, а на просторах интернета вариантов масса, основные ингредиенты остаются неизменными: вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные,

Объединить однородные квазикомпании и ликвидировать дублирующие предложили в РК - «Экономика»

Объединить однородные квазикомпании и ликвидировать дублирующие госорганизации в Казахстане предложил мажилисмен Айтуар Кошмамбетов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, передает центр деловой информации Kapital.kz. По данным парламентария, субъекты

Казахстан и Катар приступили к реализации проектов на $17,6 млрд - «Экономика»

20 марта 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил с рабочим визитом Государство Катар. В Дохе Олжаса Бектенова принял Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Премьер-министр передал искренние слова приветствия и добрые пожелания от имени главы государства Касым-Жомарта

Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

​ Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,

Подробнее
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

​ Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники

Подробнее
Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

​ автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант

Подробнее
Экономика сегодня

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...

Подробнее
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники - «Тема дня»

​ Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...

Подробнее
Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас - «Тема дня»

​ автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант

Подробнее
Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка - «Тема дня»

Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф Банка и Росбанка - «Тема дня»

​ Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...

Подробнее
Что будет с Тинькофф Банком, россиян потянуло на депозиты. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Что будет с Тинькофф Банком, россиян потянуло на депозиты. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...

Подробнее
Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

Экономия и заработок: на рынке жилья появился новый тренд - «Тема дня»

​ Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...

Подробнее

Разделы

Информация


Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...

Подробнее

      
Курс валют сегодня

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика