Промсвязьбанк заработал во 2 квартале прибыль 2,4 млрд рублей по МСФО

Промсвязьбанк публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 1 полугодия 2017 года и отчет об обзорной проверке к ней, подготовленный PricewaterhouseCoopers. (загрузить отчетность).

«Мы довольны итогами 2 квартала 2017 г. Это лучшие результаты банка за последние 3 года. Чистая прибыль в отчетном периоде выросла в 5 раз относительно 1 квартала 2017 и составила 2,4 млрд руб. (в целом за 1П’17: 2,9 млрд руб.). Продолжающийся прирост клиентской базы банка способствовал дальнейшему росту чистого комиссионного дохода, который достиг нового пика в 5,7 млрд рублей за квартал, увеличившись на 45% относительно сопоставимого периода прошлого года, и уже на 94% покрывает все операционные издержки банка. Стоимость фондирования последовательно сокращается, что оказывает положительный эффект на чистую процентную маржу. Мы не планируем останавливаться на достигнутом: банк активно наращивает инвестиции в развитие транзакционного бизнеса с фокусом на МСБ и розницу», – прокомментировал Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «финансы» Промсвязьбанка.

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистая прибыль во 2К’17 составила 2,4 млрд руб., что в 5 раз превышает размер финансового результата 1К’17. Чистая прибыль за 1П’17 составила 2,9 млрд руб. по сравнению с 1,6 млрд руб. прибыли за 1П’16.

• Чистый процентный доход за 2К’17 вырос на 4% и составил 7,8 млрд руб. Чистый процентный доход за 1П’17 вырос на 21% г/г и составил 15,2 млрд руб.

• Чистая процентная маржа во 2К’17 составила 2,8% по сравнению с 2,7% за 1К’17. Восстановление чистой процентной маржи происходит, в основном, за счет снижения стоимости депозитов и МБК в отчетном периоде.

• Чистый комиссионный доход за 2К’17 вырос на 21% относительно 1К’17 и составил 5,7 млрд руб., его доля в операционном доходе составила 35%. За 1П’17 чистый комиссионный доход вырос на 34% г/г и составил 10,4 млрд руб., а его доля в операционном доходе составила 38%.

• Совокупный финансовый результат по ценным бумагам и финансовым инструментам, а также по операциям с иностранной валютой во 2К’17 составил 3,8 млрд руб. (0,4 млрд руб. убытка в 1К’17). Данный фактор положительно повлиял на динамику операционного дохода банка: за 2К’17 его величина увеличилась на 41% и составила 16,2 млрд руб. В целом, за 1П’17 операционный доход составил 27,6 млрд руб. (+33% г/г без учета однократного фактора переоценки инвестиционной собственности).

• Общие и административные расходы за 2К’17 составили 6,1 млрд руб., что на 22% выше результатов 1К’17. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 2К’17 составил 37%. В целом, за 1П’17 общие и административные расходы составили 11,0 млрд руб., что на 9% больше показателя за 1П’16. Рост расходов во 2К’17 связан, в основном, с увеличением штата сотрудников банка. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 1П’17 составил 40%.

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2К’17 составили 7,2 млрд руб. против 5,9 млрд руб. за 1К’17, что соответствует стоимости риска в размере 3,3% годовых против 2,8% кварталом ранее. В целом, за 1П’17 стоимость риска составила 3,1%, что на 1,1 п.п. ниже показателя за 1П’16.

Основные балансовые показатели:

• Активы банка по состоянию на 30 июня 2017 уменьшились на 1% относительно результатов 1К’17 и составили 1,215 трлн руб. (2016: 1,224 трлн руб., -1% за 1П’17).

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 1% за 2К’17 и составил 785 млрд руб. (2016: 783 млрд руб.) Во 2К’17 возобновился рост кредитов МСБ и розницы. Объем портфеля МСБ вырос на 15% за отчетный квартал и составил 50 млрд руб. (+33% к началу года), розничный портфель увеличился на 3% за отчетный квартал и составил 71 млрд руб. (+2% к началу года). Объем корпоративного кредитного портфеля за 2К’17 не изменился (- 2% к началу года) и составил 664 млрд руб.

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка за 2К’17 сократилась до 8,1% (-41 б.п. за 1П’17). Коэффициент покрытия неработающих кредитов составил 106%.

• Портфель ценных бумаг вырос на 4% по итогам 2К’17 (+11% за 1П’17) до 152 млрд руб. в основном за счет суверенных облигаций, при этом его доля в балансе банка составила 12% (1К’17: 12%, 2016: 11%).

• Средства на счетах клиентов увеличились на 5% к/к и составили 917 млрд руб. (+4% к началу года). Доля текущих счетов в средствах клиентов выросла на 1 п.п. за отчетный квартал и составила 29% (+4 п.п. к началу года).

• Собственные средства на 30 июня 2017 увеличились до 94 млрд руб., в основном, за счет полученной во 2К’17 прибыли (2016: 92 млрд руб.).

• Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III на 30 июня 2017 года увеличился до 151 млрд руб. (2016: 148 млрд руб.).

Обзор финансовых и операционных показателей:

Промсвязьбанк продолжает следовать целенаправленной политике, направленной на увеличение безрискового дохода. Как результат, основной доход банка (чистый процентный и комиссионный доход) за 2К’17 увеличился на 11% и составил 13,5 млрд руб. Основной доход банка за 1П’17 вырос на 26% г/г и составил 25,6 млрд руб.

Процентный доход за 2К’17 составил 25,8 млрд руб., что на 2% ниже результата 1К’17 на фоне общерыночной тенденции снижения ставок на финансовых рынках. За 1П’17 процентный доход вырос на 5% г/г, в основном, за счет роста активных операций на финансовых рынках (портфель облигаций и РЕПО) и составил 52,0 млрд руб.

Процентные расходы за 2К’17 уменьшились на 4% относительно 1К’17 на фоне сокращения стоимости депозитов и составили 18,0 млрд руб. За 1П’17 процентные расходы сократились на 1% до 36,8 млрд руб.

Таким образом, чистый процентный доход на фоне опережающего сокращения стоимости пассивов за 2К’17 вырос на 4% и составил 7,8 млрд руб. Чистый процентный доход за 1П’17 вырос на 21% г/г и составил 15,2 млрд руб.

Чистый комиссионный доход за 2К’17 вырос на 21% относительно 1К’17 и составил 5,7 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 35%. За 1П’17 чистый комиссионный доход вырос на 34% г/г и составил 10,4 млрд руб., а его доля в операционном доходе составила 38%. Основная величина прироста чистого комиссионного дохода в 1П’17 пришлась на комиссии по клиентским денежным переводам и пластиковым картам. Доля МСБ в чистом комиссионном доходе банка за 1П’17 остается существенной и составляет порядка 53%.

Совокупный финансовый результат по ценным бумагам и финансовым инструментам, а также по операциям с иностранной валютой во 2К’17 составил 3,8 млрд руб. (0,4 млрд руб. убытка в 1К’17) как за счет операций с клиентами, так и за счет собственных операций. Данный фактор положительно повлиял на динамику общего операционного дохода банка: за 2К’17 его величина увеличилась на 41% и составила 16,2 млрд руб. В целом, за 1П’17 операционный доход составил 27,6 млрд руб.

Общие и административные расходы за 2К’17 составили 6,1 млрд руб., что на 22% выше результатов 1К’17. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 2К’17 составил 37%, что на 6 п.п. ниже показателя за 1К’17. В целом за 1П’17 общие и административные расходы составили 11,0 млрд руб., что на 9% больше показателя за 1П’16, в основном, за счет увеличения штата сотрудников ключевых бизнес-подразделений. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 1П’17 составил 40%. Покрытие операционных расходов безрисковым чистым комиссионным доходом остается на высоком уровне и по итогам 1П’17 составило 94%.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2К’17 составили 7,2 млрд руб. против 5,9 млрд руб. кварталом ранее, что соответствует стоимости риска в размере 3,3% годовых против 2,8% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле составила 3,4% по итогам 2К’17, что на 1,4 п.п. выше показателя за 1К’17. Основная сумма резервов во 2К’17 пришлась на отрасли недвижимость, инфраструктурное строительство и финансы. Стоимость риска в сегменте МСБ по итогам 2К’17 составила 2,2% против 13,8% кварталом ранее (в 1К’17 часть корпоративных кредитов была пересегментирована в портфель МСБ, что однократно повлияло на стоимость риска в сегменте МСБ). Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода составила 3,6% против 4,3% кварталом ранее на фоне улучшения качества портфеля.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка за отчетный квартал сократилась на 17 б.п. и составила 8,1% (-41 б.п. к началу года), а коэффициент покрытия резервами за 2К’17 вырос на 2,3 п.п. (+12 п.п. по сравнению с началом года) и составил 106%, что является комфортным для банка значением, характеризующим консервативный подход к формированию резервов. В течение 1П’17 банк списал и/или продал 10,3 млрд руб. неработающих кредитов. За 2К’17 доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 1 б.п. до 8,2% (-68 б.п. к началу года), в портфеле МСБ их доля снизилась на 1,9 п.п. до 12,3% (2016: 8,2%,), а в розничном портфеле уменьшилась с 4,8% до 4,3% (2016: 5,2%).

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 июня 2017 доля ликвидных активов от общих активов банка составила 23% (2016: 21%, 1К’17: 23%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 30% (2016: 30%, 1К’17: 32%). НКЛ на 30 июня 2017 составил 80% (без учёта безотзывной кредитной линии ЦБ), на 1 августа 2017 – 90%.

По итогам 2К’17 портфель ценных бумаг вырос на 4% и составил 152 млрд руб., в основном, за счет суверенных облигаций (+11% за 1П’17), а его доля в балансе составила 12% (1К’17: 12%, 2016: 11%). Банк придерживается консервативного подхода по формированию портфеля ценных бумаг: на 30 июня 2017 порядка 89% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

По итогам 2К’17 средства на счетах клиентов увеличились на 5% преимущественно за счет роста остатков на текущих счетах и составили 917 млрд руб. (2016: 883 млрд руб.). Средства и вклады физических лиц выросли за 2К’17 на 1% (+3% к началу года) и составили 413 млрд руб., при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов составила 45%. Средства юридических лиц также выросли на 9% за отчетный квартал и составили 503 млрд руб. (+4% к началу года).

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов на 30 июня 2017 составила 33% (1К’17: 33%, 2016: 32%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 30 июня 2017 составила 19% (1К’17: 19%, 2016: 19%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на конец 2К’17 составила 21% (1К’17: 20%, 2016: 20%).

Показатели капитализации:

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 июня 2017 составил 13,20% (1К’17: 12,84%, 2016: 13,35%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 8,16% (1К’17: 8,10%, 2016: 8,24%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,76% (1К’17: 6,75%, 2016: 6,80%) при минимальном требовании 4,5%.

• Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ на 30 июня 2017 составил 13,65% (1К’17: 13,28%, 2016 : 13,00%), при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 9,6% для системно значимых банков; коэффициент достаточности основного капитала составил 8,03% (1К’17: 7,77%, 2016: 7,60%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 7,6% для системно значимых банков; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,65% (1К’17: 6,45%, 2016: 6,30%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 6,1% для системно значимых банков.